В 2033 году внимание всего мира было привлечено событиями, происходящими в городе Вальпараисо, ранее называемым Мехико. Вооруженный конфликт привел к смене власти, представители которой одним из своих первых указов запретили деятельность любых сект, религиозных представительств, общественных организаций и движений. Чиновники считали данные коллективные сборища эпицентром возникновения беспорядков и различных неугодных идей, а с несогласными расправлялись всеми доступными способами.Главный герой киноленты является выходцем из семьи правящей элиты, который всем сердцем разделяет взгляды и стремления новой власти. У парня счастливое будущее, в котором он видит себя суровым военным, но внезапная встреча с одним из выживших сопротивленцев навсегда меняет планы молодого человека. Харизматичный священник Мигель сообщает Пабло о том, что его настоящим отцом был лидер уничтоженного сопротивления, так что все убеждения парня в корне неверны. Пабло решает сменить сторону конфликта и присоединиться к выжившим, и теперь за ним охотятся бывшие соратники, которых он намеревается обратить в свою веру. Или уничтожить, если кроме этого другого выхода не останется.