В прошлом Пол был солдатом, а теперь он обычный бродяга, который путешествует по просторам Дикого Запада. У него нет родных и близких, и единственным его верным другом является пес, сопровождающий своего хозяина повсюду. Однажды Пол оказывается проездом в небольшом городке под названием Дентон, прозванном «Долиной насилия», и решает посетить бар в надежде спокойно отдохнуть и опрокинуть стаканчик-другой. Но, как оказалось, чужаков здесь не очень любят, и в какой-то момент между главным героем и одним из местных преступников происходит конфликт, из которого Пол выходит победителем, опозорив оппонента прямо на глазах у всех жителей. После данного инцидента маршал, призванный смотреть за правопорядком в городе, просит путника уехать. Пол снова отправляется в дорогу, однако в пути его настигает ночь, и он принимает решение устроится на ночлег прямо посреди поля. Именно в этот момент его и нагоняют бандиты, желающие отомстить за унижения своего товарища. Они жестоко расправляются с собакой Пола, а его самого сбрасывают с обрыва. Вот только нашему герою чудом удается выжить, и теперь он будет мстить за смерть лучшего друга…