Документальная кинолента посвящена двум «евангелистам ЛСД». Захватывающее путешествие в мир, который оказывается страннее любой выдумки, при этом реальнее самой реальности. Соединенные Штаты Америки. Шестидесятые годы двадцатого столетия. На дворе стоит время перемен, несущих свободу и уничтожение привычных рамок и норм. Борьба нового поколения за свое самовыражение и право жить так, как хочется, охватывает сперва одну страну, а затем и весь мир. Бунты, сексуальная революция и, конечно же, эксперименты с наркотиками, приводящие к «расширению сознания». Познать себя, раздвинуть рамки собственного разума и ощутить что-то новое и особое - вот, чем руководствуются два главных героя этой истории: Николас Сэнд и Тим Скалли. Ребята настоящие революционные химики. Гении «кислоты». Оказавшись в самом эпицентре бурных событий тех лет, они создают запрещенные вещества, открывающие людям новые грани самих себя. Своим продуктом они создали золотой стандарт высококачественного ЛСД, называемый «Оранжевый Солнечный Свет». На хвосте у ребят федералы, однако парочка всегда находится на несколько шагов впереди, заигрывая с законом, моралью, предубеждениями и собственным здоровьем…