Однажды трое друзей, проводящие время за бутылкой саке, обсуждают таинственный лес, вокруг которой ходят странные и противоречивые слухи. Действие переносится в фантасмагорический мир, в котором показана уютная жизнь небольшой японской общины, имеющей целый ряд необъяснимых особенностей. Здесь живут люди разной величины, валютой выступают каштаны, хранящиеся в пупках, а на живописной лужайке в виде деревьев произрастают из земли прекрасные полуобнаженные нимфы, снабжающие население анатомически правильными фруктами.