В 1950 году неопытный наемный убийца Макио Миёси, состоящий в клане Ямамори, пытается совершить убийство главаря конкурирующей группировки, однако терпит позорную неудачу. В скором времени Миёси был арестован, а затем приговорен к восьми годам тюремного заключения. Спустя девять лет он возвращается в родной город, после чего узнает, что клан разделен на две части, поскольку Наотаке Аоки пытается захватить власть и уничтожить Ямамори. Оказавшись между двух огней, Миёси вынужден искать способ, как сохранить честь, достоинство и свою жизнь.